Как инвестировать в декабре

Девиз дня: В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех. Без веры успех невозможен. (Уильям Джеймс)

Омикрон влияет на индексы. Колебания фондового рынка

Декабрь для инвесторов начался неоднозначно. Нестабильность создаёт ситуация в мире, обусловленная появлением штамма коронавируса Omicron, и вместе с тем растущая инфляция и всплеск новых рисков на фондовом рынке, вызывающих его ежедневные колебания.

Хотя эти риски вряд ли исчезнут в ближайшее время, акции все еще могут закончить год на сильной ноте, если исторические показатели будут служить каким-либо ориентиром.

К примеру, S&P зафиксировало положительную доходность в декабре в 74% случаев с 1928 года, что больше, чем в любом другом месяце.

Ноябрь начался с очередного рывка акций, установив рекордный максимум за рекордным максимумом, но резко закончился отступлением рынка. К концу ноября индекс S&P 500 упал на 2,9% по сравнению с его последним рекордным максимумом и завершил месяц снижением на 0,8%. Между тем, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 3,7%, а индекс Russell 2000 упал на 4,3%, что стало худшим месячным показателем с марта 2020 года.

По словам Райана Детрика, главного рыночного стратега LPL Financial, декабрьский рост, как правило, еще более позитивен, когда индекс S&P 500 демонстрирует сильные первые 11 месяцев года.

Сектор информационных технологий S&P 500 торгуется в 27,5 раза по прогнозным 12-месячным оценкам прибыли по сравнению с его историческим средним показателем в 20,8 раза, согласно данным Refinitiv Datastream.

Инвесторы также пытаются оценить потенциальную серьезность и опасность варианта Omicron, при этом многие из них считают, что акции останутся на плаву.

Зыбкость делает декабрь особенно важным, как будут развиваться события и как мы будем выходить из кризиса в то время, когда инфляция пагубно влияет на всех?

Акции для покупки в декабре 2021 года

Несмотря на неопределенность, аналитики в целом оптимистично оценивают экономические перспективы, и исследовательская группа видит некоторые новые инвестиционные возможности в декабре.

Учитывая выбор между акциями и облигациями, “акции действительно являются лучшей альтернативой”, если вы приучены инвестировать в долгосрочной перспективе.

Вот несколько рекомендаций:

— подумайте о возможностях покупки не только отелей и авиакомпаний, но и связанных компаний.

— среди акций с малой и средней капитализацией могут быть некоторые “неоткрытые драгоценные камни”, если вы способны выдержать более высокую волатильность и меньшую ликвидность.

— золото, нефть, газ.

— подумайте о секторе коммунальных услуг.

— запасы энергии — лучшие показатели из 11 секторов S&P 500 на данный момент в этом году — могут иметь больше возможностей для управления в 2022 году.

Также представляем пять лучших акций во всех секторах с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом и наибольшей динамикой.

Акции с лучшей стоимостью

Стоимостное инвестирование — это инвестиционная стратегия, основанная на факторах, которая включает в себя выбор акций, которые, по вашему мнению, торгуются по цене ниже их реальной стоимости, обычно путем измерения отношения цены акций к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям. Широко признанным показателем ценности является соотношение цены и прибыли (P/E). Инвесторы в стоимость считают, что если бизнес дешев по сравнению с его внутренней стоимостью (в данном случае измеряемой соотношением P/E), цена акций может расти быстрее, чем у других, поскольку цена возвращается в соответствие со стоимостью компании. Это одни из акций с самым низким 12-месячным коэффициентом P/E:

Акции с лучшей стоимостью
	Цена ($)	Рыночная капитализация ($Млрд)	12-Месячный Коэффициент P/E
UWM Holdings Corp. (UWMC)	6.80	0.7	0.5
United States Steel Corp. (X)	25.61	6.9	2.3
Qurate Retail Inc. (QRTEA)	8.19	3.2	2.8
Sage Therapeutics Inc. (SAGE)	39.74	2.3	3.2
Bio-Rad Laboratories Inc. (БИО)	741.16	22.2	3.4

^{Источник: YCharts}

• UWM Holdings Corp.: Работает в качестве оптового ипотечного кредитора. Компания создает, продает и обслуживает ипотечные кредиты на жилье по всей территории США, включая государственные займы. В UWM работает 8600 человек. В начале ноября компания объявила финансовые результаты за 3 квартал 2021 финансового года, трехмесячный период, закончившийся 30 сентября 2021 года. Чистая прибыль снизилась на 77,3%, так как выручка упала на 62,4% по сравнению с кварталом прошлого года.
• United States Steel Corp.: Производитель стали, работающий в США и Центральной Европе. Компания производит стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе запатентованную высококачественную сталь XG3 advanced. Он обслуживает автомобильную, строительную, бытовую, энергетическую, контейнерную и упаковочную промышленность. Годовой объем производства стали в США составляет 26,2 миллиона тонн нетто.
•  Qurate Retail Іпс.: Поставщик услуг в сфере электронной торговли, в том числе через телевизионные сети и интернет-магазины, страницы в социальных сетях, мобильные приложения, печатные каталоги и торговые точки, по всему миру. Акции QRTEA торговались по цене 3,10 $ за 1 акцию в марте 2020 года, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. С тех пор, акции Qurate Retail Inc выросли в цене на 153,23 % и теперь торгуются по 7,85 $.
• Sage Therapeutics Inc.: Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает новые методы лечения для людей с изнурительными расстройствами головного мозга. Компания нацелена на заболевания и расстройства головного мозга в таких ключевых областях, как депрессия, неврология и нейропсихиатрия.
• Bio-Rad Laboratories Inc.: Разрабатывает и производит широкий спектр продуктов для исследований в области естественных наук и клинической диагностики. Его клиентами являются университеты и научно-исследовательские институты, биотехнологические и фармацевтические компании, а также прикладные лаборатории. Компания работает по всему миру и насчитывает около 7800 сотрудников.

Самые быстрорастущие акции

Это лучшие акции, ранжированные по модели роста, которая оценивает компании на основе соотношения 50/50 их последнего квартального прироста выручки в процентах за год и их последней квартальной прибыли на акцию в годовом исчислении (EPS) рост. Как продажи, так и прибыль являются решающими факторами успеха компании.

Самые быстрорастущие акции
	Цена ($)	Рыночная капитализация ($Млрд)	Рост EPS (%)	Рост выручки (%)
Upstart Holdings Inc. (UPST)	197.36	16.2	200.0	262.5
LyondellBasell Industries NV (LYB)	93.44	31.1	1,490	87.4
Petco Health and Wellness Co. Inc. (ГАВ)	20.39	6.2	1,121	14.5
Корпорация Nucor. (NUE)	119.38	34.1	1,060	109.3
Steel Dynamics Inc. (STLD)	67.49	13.4	931.9	118.3

^{Источник: YCharts}

• Upstart Holdings Inc.: Кредитная платформа с искусственным интеллектом (ИИ), ориентированная на улучшение доступа к недорогим кредитам при одновременном снижении рисков и затрат, с которыми сталкиваются ее банковские партнеры. Использует машинное обучение для выявления рисков и одобрения большего числа кандидатов, чем традиционные модели кредитования. По состоянию на 30 сентября 2021 года компания предоставила займы на сумму 16,7 миллиарда долларов.
• LyondellBasell Industries NV: Базирующаяся в Нидерландах транснациональная компания по производству пластмасс, химикатов и переработке. Компания производит широкий спектр химических веществ, полимеров и топлива. Она также является крупнейшим лицензиаром полиолефиновых технологий и крупнейшим производителем полипропиленовых компаундов. Продукция LyondellBasell продается более чем в 100 странах. В конце октября компания объявила финансовые результаты за 3 квартал 2021 финансового года, закончившийся 30 сентября 2021 года. Чистая прибыль выросла более чем в 15 раз, а выручка выросла на 87,4% г / г. LyondellBasell заявила, что ее высокие результаты отражают высокий спрос на ее продукцию и жесткие рыночные условия.
• Petco Health and Wellness Co. Inc.: Полностью интегрированная компания по оздоровлению домашних животных. Компания управляет розничными зоомагазинами, а также платформой электронной коммерции, через которую она предлагает различные товары и услуги по уходу за домашними животными. Он имеет более 1500 торговых точек по всей территории США, Мексики и Пуэрто-Рико, включая сеть из более чем 100 ветеринарных больниц в магазинах.
• Nucor Corp.: Является производителем стали и стальных изделий с производственными мощностями по всей Северной Америке. Компания производит широкий ассортимент изделий из углеродистой и легированной стали, включая прутки, балки, лист, электропроводы, прецизионные отливки, стальные крепежные детали, изолированные металлические панели, стальные решетки и многое другое. Она также продает как черные, так и цветные металлы, и другую продукцию через свою дочернюю компанию. За 3 квартал 2021 финансового года, закончившийся 2 октября 2021 года, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла в одиннадцать раз, так как выручка выросла на 109,3% по сравнению с кварталом прошлого года.
• Steel Dynamics Inc.: Является производителем стали и переработчиком металлов с производственными мощностями по всей территории США и Мексики. Компания производит горячекатаную, холоднокатаную и листовую сталь с покрытием, а также балки и профили из конструкционной стали, холоднокатаную сталь, изделия из сортового проката, стальные балки и другие изделия. Она также производит жидкий чугун и перерабатывает лом черных и цветных металлов.

Акции с наибольшим импульсом

Инвестирование в импульс — это инвестиционная стратегия, основанная на факторах, которая включает инвестирование в акции, цена которых выросла быстрее, чем рынок в целом. Это акции, которые имели самую высокую общую доходность за последние 12 месяцев.

Акции с наибольшим импульсом
	Цена ($)	Рыночная капитализация ($Млрд)	12-Месячная Конечная Общая Прибыль (%)
GameStop Corp. (GME)	213.90	16.4	1,440
Devon Energy Corp. (DVN)	43.44	29.4	214.7
Подписной банк (SBNY)	336.14	20.4	210.9
Continental Resources Inc. (CLR)	49.50	18.1	197.5
Fortinet Inc. (FTNT)	327.48	53.5	179.7
Рассел 1000	N/A	N/A	30.4

^{Источник: YCharts}

• GameStop Corp.: Специализированный розничный торговец, который предлагает игры и развлекательные продукты через свои объекты электронной коммерции и магазины. Она управляет сетью из 4816 магазинов в США, Канаде, Австралии и Европе. Продает оборудование для видеоигр, программное обеспечение, игровые аксессуары и другие развлекательные продукты. Компания в основном работает под названиями GameStop, EB Games и Micromania. Акции GameStop взлетели в этом году на фоне безумия акций «мемов».
• Devon Energy Corp.: Независимая компания по разведке и добыче нефти и природного газа. Она владеет портфелем активов, расположенных в США, и в основном занимается разведкой, разработкой и добычей нефти, природного газа и ШФЛУ24. По состоянию на 31 декабря 2020 года в компании работало 1400 человек по всей территории США.  В начале ноября Devon Energy объявила, что увеличивает дивиденды до 0,84 доллара на акцию, что на 71% больше, чем в предыдущем квартале. Правление компании также санкционировало программу обратного выкупа акций на сумму 1,0 миллиарда долларов США до конца 2022г.
• Signature Bank: Коммерческий банк с полным спектром услуг, ориентированный на удовлетворение финансовых потребностей частных предприятий, чьи потребности часто недостаточно удовлетворяются крупными финансовыми учреждениями. Он предлагает широкий спектр бизнес – и персональных банковских продуктов и услуг, инвестиционных брокерских, управления активами, а также страховых продуктов и услуг.
• Continental Resources Inc.: Компания по разведке и добыче нефти и природного газа. Это крупнейший арендатор и один из крупнейших производителей в районе нефтяного месторождения Баккен в Северной Дакоте и Монтане. В компании работал 1 201 человек по всей территории США, по состоянию на 31 декабря 2020 года.
• Fortinet Inc.: Компания по кибербезопасности, обслуживающая предприятия, поставщиков услуг и правительственные организации по всему миру. Её платформа Security Fabric использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для предоставления клиентам решений по обеспечению безопасности для сетевых, прикладных, облачных и мобильных сред. Компания обслуживает более 500 000 клиентов по всему миру.

К сожалению, в статье ничего не сказано о российских акциях, многие инвесторы предпочитают вкладываться в зарубежные, так как считают в этом случае свои вложения более окупаемыми. Это не значит, что наши акции в новом году ничего не будут стоить. Время покажет, какие компании будут лучшими.

Следите за информацией!

Комментарии, мнения и анализы, изложенные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и не должны рассматриваться как индивидуальные инвестиционные рекомендации в какую-либо ценную бумагу или принятию какой-либо инвестиционной стратегии.